8月27日，恒立液压获西南证券买入评级，近一个月恒立液压取得3份研报重视。
研报估计公司2024-2026年归母纯利润是27.4、32.2、38.3亿元，对应当时股价PE为23、19、16倍，未来三年归母净利润复合增加率15%。研报以为，恒立液压的多元化布局稳步推动，非挖及海外商场拓宽顺畅，公司成绩完成增加。猜测公司前瞻性布局工业自动化和工程机械电动化范畴，未来增加动能足够。伴随着公司海外营收同比增加15.3%，且现在公司墨西哥工厂建造已进入结尾，后续有望继续奉献成绩增量。
危险提示：请考虑研制项目进展与产能建造没有抵达预期的危险、国内外商场之间的竞赛程度加重的危险、工程机械商场继续下行的危险。